【記入例】生計同一関係に関する申立書の書き方(配偶者･子用)

この記事では、死亡者と遺族(年金請求者)が別居していた場合などに、遺族年金請求書や未支給年金請求書に添付する生計同一関係に関する申立書の書き方について、具体的な記入例を用いて説明をしています。

 

生計同一申立書は、遺族年金・未支給年金を請求する人の続柄によって、配偶者・子供用と配偶者・子以外用の２種類があります。

 

ここで説明しているのは、遺族年金や未支給年金を請求する人が、死亡者の配偶者または死亡者の子供だった場合に記入する書類の書き方です。

 

死亡者の配偶者や子供以外用の生計同一申立書の書き方は、別の記事で説明をしているので、そちらをご覧ください。

生計同一申立書(配偶者・子以外用)の書き方の記事を読む

 

Ｙｏｕｔｕｂｅでも、生計同一申立書の書き方について、説明をしています。よかったら上の画像をクリックして、動画をご覧ください。

 

生計同一関係に関する申立書とは

生計同一関係に関する申立書(以下、生計同一申立書)は、遺族年金(死亡一時金)や未支給年金を請求するときに、死亡者と遺族(年金請求者)が別居していた場合などに必要となる書類です。

 

遺族年金(死亡一時金)や未支給年金を支給してもらうには、死亡者と遺族(年金請求者)が死亡した時点で、生計を同じくしていたことが必要となります。

 

生計を同じくしているとはどのような状況かというと、生活費を共有しているような状況です。

 

死亡者と遺族(年金請求者)が同居していた場合は、生計を同じくしていたと判断されます。年金の審査をしている日本年金機構は、住民票の住所が同じだった場合は、生計を同じくしていたと承認してくれます。

 

死亡者と遺族(年金請求者)の住民票の住所が違う場合は、生計を同じくしていたかを住民票で確認することができないので、生計同一関係があったかを確認するために、年金請求書に生計同一申立書の添付が必要となります。

 

年金請求者が死亡者の配偶者または子供だった場合に、生計同一申立書が必要となるのは、次の３パターンです。

①死亡者と遺族(年金請求者)が住民票上同一住所だが、世帯分離をしていて別世帯だった場合

(未支給年金請求書を提出する場合は、生計同一申立書は不要)

 

②死亡者と遺族(年金請求者)が住民票上別住所だが、実際には同居していた場合

 

③死亡者と遺族(年金請求者)が住民票上別住所で、実際に別居していた場合

 

 

遺族年金請求書や未支給年金請求書に添付する生計同一申立書は、遺族(年金請求者)の続柄によって、２種類あります。

 

遺族年金や未支給年金を死亡者の配偶者または子供が請求する場合は、上部に配偶者･子用(様式３)と記載された生計同一申立書を使用します。

(この記事で書き方を説明しているのは、こちらの様式です。)

 

遺族年金や未支給年金を死亡者の配偶者または子供以外の人が請求する場合は、上部に配偶者･以外用(様式4)と記載された生計同一申立書を使用します。

 

 

生計同一関係に関する申立書の入手方法

生計同一申立書は、年金事務所や市区町村役場で入手することができます。

(お近くの年金事務所に電話をすれば、生計同一申立書を郵送してくれます。)

 

パソコンとプリンターがあれば、日本年金機構のサイトからダウンロードすることもできます。

 

死亡者と遺族(年金請求者)が別住所だった場合は、第三者に証明をもらう必要があるので、年金事務所に請求書を提出に行く前に、事前に生計同一申立書を作成しておく必要があります。

 

死亡者と遺族(年金請求者)が別住所だった場合、生計同一申立書を作成せずに年金請求手続きに行くと、第三者証明がないので書類不備となり、年金請求書を受け付けてくれません。

 

なので、死亡者と遺族(年金請求者)が別住所だった場合は、年金請求書を提出に行く前に、生計同一申立書を作成してから、請求手続きに行くようにしましょう。

 

生計同一関係に関する申立書の書き方

では、生計同一申立の具体的な記入の仕方について、説明をしていきます。

 

生計同一申立書は黒のボールペンで記入しましょう。

(エンピツや消えるボールペンで記入すると、書類不備となります。)

 

記入を間違えた場合は、間違えた個所に二重線を引いて、訂正しましょう。訂正した箇所に、訂正印(ハンコ)を押す必要はありません。

 

まず、表面上部の記入の仕方について、説明をします。

 

 

(1)生計同一申立書を記入した日付を記入します。

 

 

(2)遺族年金や未支給年金を請求する人(遺族)の住所と名前を記入します。

 

 

(3)お亡くなりになった人(死亡者)の住所と名前を記入します。

 

 

(4)遺族(年金請求者)から見た死亡者の続柄を記入します。

【例】父、母、夫、妻

遺族(年金請求者)から見た死亡者の続柄であることに、注意しましょう。(逆を記入する人が、けっこういます。)

 

 

生計同一申立書の表面上部の書き方の説明は、これで終わりです。

ここまでの記入の仕方は、全員同じです。

 

ここから後の記入の仕方は、

①死亡者と遺族(年金請求者)が住民票上同一住所だが、世帯分離をしていて別世帯だった場合(未支給年金請求書を提出する場合は、生計同一申立書は不要)

②死亡者と遺族(年金請求者)が住民票上別住所だが、実際には同居していた場合

③死亡者と遺族(年金請求者)が住民票上別住所で、実際に別居していた場合

によって、記入する欄が違います。

 

①～③の該当する書き方のところを、ご覧ください。

 

①死亡者と遺族(年金請求者)が住民票上同一住所だが、世帯分離をしていて別世帯だった場合の書き方

お亡くなりになった人と遺族(年金請求者)が、住民票の住所は同じだが、世帯分離をしていて別世帯になっていた場合の書き方について、説明をします。

 

同一住所別世帯の場合は、１欄を記入します。

 

 

１に丸をして、死亡者と遺族(年金請求者)の住民票の住所は同じだけど、世帯分離をして別世帯になっていた具体的な理由を記入します。

【例】住民税を軽減するために、世帯分離をして別世帯にしていた。

【例】介護保険を軽減するために、世帯分離をして別世帯にしていた。

  など

 

同一住所別世帯だった場合は、これで生計同一申立書の記入は終わりです。

 

 

遺族(年金請求者)と死亡者が同一住所別世帯だった場合でも、未支給年金を請求する場合は生計同一申立書を提出する必要はありません。

未支給年金請求書は年金をもらっていた人が死亡したときに、提出が必要となる請求書です。

 

未支給年金請求書の下部に、同一住所別世帯だった場合に記入する欄があるので、未支給年金請求書を提出する場合は生計同一申立書の添付は不要です。

 

 

②死亡者と遺族(年金請求者)が住民票上別住所だが、実際には同居していた場合の書き方

お亡くなりになった人と遺族(年金請求者)が、住民票の住所は別住所になっているが、実際には同じ家で同居していた場合の書き方について、説明をします。

 

別住所だが、実際には同居していた場合は、２欄と第三者証明欄の記入が必要となります。

 

 

２に丸をして、死亡者と遺族(年金請求者)の住民票の住所が別になっていた理由を、具体的に記入します。

【例】自宅以外にも持ち家があるので、管理のため住民票の住所は別にしていたが、実際には〇〇〇〇(同居していた住所)で同居していた。　

【例】〇〇〇〇(未支給年金請求者である子供の名前)が結婚して別住所に住んでいたが、○○○〇(死亡者氏名)の介護が必要になったので、実家で同居していた。

など

 

年金請求者(遺族)と死亡者の住民票上の住所が違う場合は、第三者証明欄に第三者に証明をもらうか、もしくは生計同一関係を証明する書類を添付する必要があります。

 

第三者に証明をもらう場合は、第三者証明欄に記入してもらった日付、証明者の住所、証明者の名前、証明者の電話番号を証明者に記入してもらいましょう。

証明してもらうのは、年金請求者(遺族)と死亡者の三親等内の親戚以外なら、だれに証明してもらってもかまいません。

(配偶者の親や兄弟姉妹など、三親等内の親戚に証明してもらうと、書類不備になってしまうので注意してください。）→戸籍でバレたりします。

 

入院していた病院の人、入所していた介護施設の人、民生委員、自治会長、会社の同僚、友達、知人、近所の人など、証明してくれる人に第三者証明欄を記入してもらいましょう。

(ちなみに、よっぽど疑わしいとかでなければ、証明してくれた人に確認することはありません。)

 

 

 

 

生計同一関係を証明する書類を添付する場合は、下記の物を生計同一申立書に添付しましょう。(日本年金機構のサイトより引用)

※添付する書類によっては、生計同一関係が認めてもらえない可能性があるので、第三者証明欄に証明をもらう方が無難です。

 

以上で、住民票上別住所だが、実際には同居していた場合の書き方の説明は、終わりです。

 

 

③死亡者と遺族(年金請求者)が住民票上別住所で、実際に別居していた場合の書き方

お亡くなりになった人と遺族(年金請求者)が、住民票の住所は別住所で、実際に別居していた場合の書き方について、説明をします。

 

別住所で実際に別居していた場合は、３欄と第三者証明欄の記入が必要となります。

 

３に丸をして、（1)欄に死亡者と遺族(年金請求者)が別居していた理由を、具体的に記入します。

【例】〇〇〇〇(死亡した人の名前)が病気療養が必要なため、○○病院へ入院していた。　

【例】〇〇〇〇(死亡した人の名前)が介護が必要なため、擁護老人ホーム○○へ入所していた。　

【例】〇〇〇〇(死亡した人または遺族の名前)が仕事で単身赴任となり、別に暮らすようになった。

【例】〇〇〇〇(未支給年金請求者である子供の名前)が結婚して、別に暮らすようになった。

など

 

(2)欄は経済的な援助について、記入をします。

経済的な援助は生活費としてお金を渡している以外にも、家賃・水道光熱費・通信費などを(一部)負担していたり、衣服・日用品・食料などを買ってあげていたなどの現物給付も経済的な援助となります。

(お見舞いに行ったときに、日用品を買って持っていってあげていたとかでも、経済的な援助に該当します。)

 

死亡者から遺族(年金請求者)への経済的な援助の内容を、下記のピンクの枠で囲った箇所に記入します。

 

●死亡者から遺族(年金請求者)への経済的な援助が無かった場合は、『 なし 』に丸をします。

死亡者から遺族(年金請求者)への経済的な援助が無かった場合は、この欄の記入はこれで終わりです。

次は、遺族(年金請求者)から死亡者への経済的な援助について記入する欄の書き方を、ご覧ください。

 

 

●死亡者から遺族(年金請求者)への経済的な援助があった場合は、『 あり 』に〇をします。

 

ありに丸をした場合は、経済的援助の回数と経済的援助の内容の記入が必要となります。

 

死亡者から遺族(年金請求者)に対して、経済的な援助がおおむね平均的に何回ぐらいあったかを記入します。

【例】月に５回ぐらい経済的な援助があった場合→月に丸をして５と記入します。

【例】年に６回ぐらい経済的な援助があった場合→年に丸をして６と記入します。

 

死亡者から遺族(年金請求者)への経済的援助の内容を記入します。

【例】〇〇〇〇(死亡した人の名前)が〇〇〇〇(遺族の名前)に、生活費を月に約〇万円渡していた。

【例】〇〇〇〇(死亡した人の名前)が〇〇〇〇(遺族の名前)の家賃などを、(一部)負担していた。

など

 

 

遺族(年金請求者)から死亡者への経済的な援助の内容を、下記のピンクの枠で囲った箇所に記入します。

 

●遺族(年金請求者)から死亡者への経済的な援助が無かった場合は、『 なし 』に〇をします。

遺族(年金請求者)から死亡者への経済的な援助が無かった場合は、この欄の記入はこれで終わりです。

次は、(3)音信・訪問の状況について記入する欄の書き方を、ご覧ください。

 

 

●遺族(年金請求者)から死亡者への経済的な援助があった場合は、『 あり 』に〇をします。

 

ありに丸をした場合は、経済的援助の回数と経済的援助の内容の記入が必要となります。

 

遺族(年金請求者)から死亡者に対して、経済的な援助がおおむね平均的に何回ぐらいあったかを記入します。

【例】月に５回ぐらい経済的な援助をしていた場合→月に丸をして５と記入します。

【例】年に６回ぐらい経済的な援助をしていた場合→年に丸をして６と記入します。

 

遺族(年金請求者)から死亡者への経済的援助の内容を記入します。

【例】〇〇〇〇(死亡した人の名前)の病院の治療費(介護施設の入所費)を(一部)負担していた。

【例】〇〇〇〇(死亡した人の名前)の家賃(水道光熱費、通信費など)を(一部)負担していた。

【例】〇〇〇〇(死亡した人の名前)に日用品(食料、衣服など)を購入して、渡していた。

など

 

 

(3)欄は死亡者と遺族(年金請求者)の音信・訪問の状況について、記入をします。

 

㋐欄はどのように音信をしていたか、音信の手段について、該当するものに丸をします。

・訪問していた場合は、訪問に丸をします。

・死亡者と電話で連絡を取っていた場合は、電話に丸をします。

・死亡者とメールやＬＩＮＥで連絡を取っていた場合は、メールに丸をします。

・訪問、電話、メール以外の場合は、その他に丸をして、音信方法を記入します。

 

 

㋑欄はおおむね平均的な音信・訪問の回数について、記入をします。

【例】月に４回ぐらい訪問していた場合→㋐欄は訪問に丸をして、㋑欄は月に丸をして４と記入します。

【例】週に１回ぐらい電話で連絡を取っていた場合→㋐欄は電話に丸をして、㋑欄は週に丸をして１と記入します。

 

 

㋒欄は音信・訪問の内容について、具体的に記入をします。

【例】〇〇〇〇(死亡者の名前)の入院していた病院(入所していた介護施設)へ定期的に訪問して、身の回りの世話をしていた。

【例】〇〇〇〇(死亡者の名前)の自宅へ訪問して、洗濯・掃除・炊事などをしていた。

【例】〇〇〇〇(死亡者の名前)に毎週電話(メール)をして、健康状態などを確認していた。

など

 

 

 

 

 

年金請求者(遺族)と死亡者の住民票上の住所が違う場合は、第三者証明欄に第三者に証明をもらうか、もしくは生計同一関係を証明する書類を添付する必要があります。

 

第三者に証明をもらう場合は、第三者証明欄に記入してもらった日付、証明者の住所、証明者の名前、証明者の電話番号を証明者に記入してもらいましょう。

証明してもらうのは、年金請求者(遺族)と死亡者の三親等内の親戚以外なら、だれに証明してもらってもかまいません。

(配偶者の親や兄弟姉妹など、三親等内の親戚に証明してもらうと、書類不備になってしまうので注意してください。）→戸籍でバレたりします。

 

入院していた病院の人、入所していた介護施設の人、民生委員、自治会長、会社の同僚、友達、知人、近所の人など、証明してくれる人に第三者証明欄を記入してもらいましょう。

(ちなみに、よっぽど疑わしいとかでなければ、証明してくれた人に確認することはありません。)

 

 

 

 

生計同一関係を証明する書類を添付する場合は、下記の物を生計同一申立書に添付しましょう。(日本年金機構のサイトより引用)

※添付する書類によっては、生計同一関係が認めてもらえない可能性があるので、第三者証明欄に証明をもらう方が無難です。

 

以上で、住民票上別住所になっていて、実際に別居していた場合の書き方の説明は、終わりです。

 

 

おわりに

以上で、遺族年金請求書・未支給年金請求書に添付する生計同一関係に関する申立書(配偶者・子用)の書き方の説明は終わりです。お疲れ様でした。